工程总承包市场在哪儿？
作者：华体会竞猜
欢迎各位来到我们的论坛，今天下午论坛的主题是“模式的力量”，主要跟各位探讨的就是工程总承包。
对于工程总承包这个课题，我们已研究很多年了。我们从2002年的时候就开始给很多的设计院做向工程公司转型的管理咨询，已经研究了17年了，设计行业转型比较早，也很成熟，设计行业转型做工程总承包是从上个世纪八十年代开始的，涌现了一批专业型的工程公司。
但是对我们整个施工行业，大规模的开展工程总承包业务还是最近的事情，尤其是在2017年《关于推进建筑业持续健康发展》（19号文）出来之后，我们正真看到大家做了大量的推进工程总承包的项目。工程总承包究竟怎么样、他的市场容量究竟有多大，我们今天要通过数据给在座的领导一定的信心，今天我跟各位领导说一下三个部分的内容。
第一个部分是理解工程总承包，工程总承包是什么？我们去年大概花了将近两个月的时间，在全国做了一个调研，调研就是有关于工程总承包这项业务大家推进的情况；包括最近我们参与了相关工程总承包的专业会议发现大家对工程总承包的理解是有一定的偏差的。在我们的理念里往往就把工程总承包就等于EPC，那么工程总承包这个事情究竟是什么？我们就通过这次聚会和各位领导讲一讲 。第二个方面就是市场在哪儿。工程总承包的市场在哪里、市场有多大，我们通过数据测算一下。第三个方面是通过我们去年的调研以及延续到现在，我们得知工程总承包推进当中的一些问题。和各位领导分享一下这三个部分。
首先第一个问题我们怎么理解“工程总承包”？我刚刚谈到的19号文里面，对我们整个建筑业作了判断。一方面说建筑业是我们国民经济的支柱性产业，另外一方面写出了他有七点不足，主要有：监督管理体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑规划设计水平有待提升、质量安全事故时有发生、市场违法违反相关规定的行为较多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低。工程总承包就是工程建设组织方式的一种。我们现在的工程建设组织方式是什么？我们叫做DBB的方式，就是先设计、再招标、再施工。那我们现在这个方式上存在着什么问题？
我们给各位领导看一个数据，这个是最新的ENR全球最大的250承包商排名前二十的企业，前二十里面有八家中国企业，有中建、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、中国中冶、中国能建、上海建工八家单位。前二十里面我们就占了八家。前二十的平均的营业收入转换成人民币的大概三千亿左右。从体量上来看，我们该是处在一个行业的顶点。
图一 ENR全球最大250家承包商前20名企业营业收入排名（单位：千亿）
虽然规模上我们已很大了，我们“强不强”呢？我们对比另外一组数据：利润率。
从利润率排名来看最高的法国万喜达到了6.7%，我们最好的是中交4%，我们八家企业绝大多数都是在后面的。但是有些领导可能也觉得利润率水平是不是行业特点决定的，其实我们这八家企业正像我们昨天有个沙龙专题叫“从战略的趋同走向战略的不同”一样，大家的业务类型基本也是趋同的，做铁路的、做交通的也有房建业务，做房建的也有交通业务，把各家企业的网页打开看看，业务类型都差不多。
大家不要小看这一些数据就差两个点、差三个点，或者差一个点，其实这点差距是非常大的。我们把中国的企业和外国的企业数据拿出来做个对比，中国八家，平均的利润率在2.8%。剩下的十二家的外国的企业的平均利润率在4%，这个中间差了1.2%，这个1.2前面乘以3千亿，大家算算是多少，不得了的数据。那我们八家里面呢，实际上也是分化的，我们的平均利润率是2.8%的，高于2.8%的，只有中交和中建，其实是中交把我们整个的利润率水平拉升了，其他单位都是在2.8%以下。那再看看外国的，外国的十二家企业平均利润率是4%，整体上比我们高1.2%，而且分布相对均匀一些。
那为什么他们可以做到4%？我们就拿法国万喜举个例子，为什么万喜能做到这么高的利润率？我们总结了他整个的业务战略叫一横一纵，一横是多元化，他做建筑、做能源、也做路桥，以这三个行业为主。那一纵是什么呢？他也做设计、建造、维护、设备材料等。就是这个产业链条他都做、他都覆盖，我们举一个例子，万喜有个特许服务公司，主要是做道路基础设施、高速公路建设、智能停车场建设、空港管理的特许服务的，这个特许服务公司营收占比大概在17%，但是利润贡献了65%！所以它的利润率能做到6.7%！这个就是我们现在的DBB下分段的组织方式下，总量大家都做得很大，但我们的盈利能力、盈利水平并没有正真获得质的增长！
在19号文件里面，对我们“工程建设组织方式落后”，也开出了药方，第一个药方，加快推行工程总承包；第二个是要培育全过程工程咨询；第三个是建筑师负责制。目前来看这三种方式还是工程总承包最好，不管是从推进的速度还是推进的效果来看。工程总承包是我们整个工程建设组织方式能够有效改进的重要方式，因为我们原来的DBB模式，设计和施工是分离的。那么要设计和施工融合，就是工程总承包。
最近发布的308号文（《关于征求房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法[征求意见稿]》）在07年已经发布了一版，19年又发布了一版，还是征求意见稿。这一个文件里面第三条对于工程总承包下了一个定义——“本办法所称工程总承包，是指承包单位按照与建筑设计企业签订的合同，对工程建设项目设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包”，也就是说工程总承包推进的方式有两种，一个是EPC，一个是DB，所以工程总承包跟EPC不是天然的等于关系。
我们从原来的DBB组织方式向EPC+DB的方式转型，大家关心的话题有两个：一个就是设计院做总承包行，还是我们实施工程单位做总承包行？第二个呢，就是我们做工程总承包是“真”总承包还是“假”总承包。目前我们的判断，对于EPC项目，设计院可能会更有优势一点，它有专利、有工艺，具备天然的优势。我们现在大量的施工公司其实在从事DB模式下的工程总承包。关于“真”总承包还是“假”总承包的问题，我们大家都认为从发展的角度看，肯定是先做“假”总承包，做着做着就变成真的了，没有必要纠结于真假，做了再说！
我们从几个维度来看，第一个方面我们看发达国家。我们对比看看在美国市场是啥状况，它基本上就三种方式:DBB、CM、DB，目前来看，DB的方式已经占了50%，从发达国家的先进经验来看，一半以上的项目是采取了工程总承包的模式。
第二个方面，我们一起看看发展中国家，我们统计了《中国对外承包工程发展报告》有关数据，中国企业2016年在海外十大新签的、十大完工、二十大在建的项目80%以上都是EPC。我们要走出去，工程总承包的能力必须要具备，不然你就拿不到大项目、好项目。
第三个方面，是既有市场的情况和各位领导分享一下。我们工程总承包业务在国内早有开展，最早做的是化工行业，1982年化工部让下面的几个设计院对标国际工程公司开展工程总承包业务。整个设计行业去年的营业收入大概是5.2万亿，50%是工程总承包业务，纯勘察设计只有10%，工程总承包的营收大概2.6万亿，主要是冶金、电力、化工、机械这一些行业的设计院做的比较多，但非常有意思的现象是这两年市政、建筑这一些行业增长率非常快！
那么我们的市场之间的竞争究竟在哪里?有多大？我们大家都认为主要是三个市场，第一个市场就是海外，2018年中国海外工程合同额2400亿美金，我们估计有一半可以是工程总承包，也就是1200亿美金。
第二个就是我们的既有市场的竞争，即设计行业2.6万亿也应该由施工公司分一些。但这个2.6万亿有一些肯定不是我们的菜，勘察设计行业按照行业的资质划分为21个行业，有一些行业天然的不适合大部分施工公司，如核工业、电力等等，在座的大量是做房建、市政、基础设施三个行业，我们单独把这三个行业既有的量算了一下，大概是1.2万亿，而且最近这四年，这三个行业的工程总承包的增长率是非常快的，接近60%年均复合增长率。
第三个就是我们传统的施工总承包向工程总承包的转换。我们公司2018年专门针对工程总承包做了一个专题调研，这个调研的结果能跟各位领导做一个分享。我们调研了6个城市——北京、上海、广州、武汉、西安、太原，访问了三十几家企业，包括中建三局、八局、二航局、大桥局等等。我们总结出有三个现象、三个梯队、两个结论。
三个现象：第一个现象叫做东部好，西部不好，为什么？我们大家都认为思想开放的很重要。第二个现象，我们调研了陕西，也调研了山西，陕西好山西不好，为什么？我们大家都认为政府推动很重要。第三个现象，有的企业好，有的企业不好，为什么？我们大家都认为企业认识趋势很重要。我们当时调研了中建三局，他们在五年前就开始布局工程总承包这件事情。对工程总承包这项业务的定位、管理都有很深的认识与实践。
三个梯队：第一梯队，以中建三局、八局为代表，布局早、开展好；达到总业务量的25%、 30%甚至更高；业务成熟度、思考深度先人一步；第二梯队在尝试，有业务就做，按照传统施工业务开展EPC项目。第三梯队在观望，对工程总承包持有怀疑。包括在现场的一些领导也有一定的概率会认为这个工程总承包会不会跟PPP一样，一阵风过去了就没了。
两个结论：第一个结论是成本下降10%。第二结论是时间节省30%。我们有一家广州的客户，在年底的时候就明确毛利率在30%以下的项目，他们就不接了，他们的工程总承包的业务量已经占据了70%。现在很多企业做工程总承包业务赚的是超额利润，我们得知现在处于一个混乱期，业主也不知道工程总承包怎么弄，咱们也不知道如何弄，所以会有一些超额利润的项目出来，但是三五年之后，这个行业的秩序肯定要恢复，不会有这么高的。通过这次调研，我们粗略地估算一下施工行业目前的存量工程总承包的合同额大概在1万亿左右。
所以，三个市场加起来，我们大家都认为未来五年之内，会有30%的业务量是工程总承包。这里面包括既有设计行业市场的扩大，大概是2.3万亿。还有传统的施工总承包向工程总承包转换大概在3.5万亿，还有海外，整个市场加起来就差不多了7-10万亿，大概占我们全行业的30%左右。长远来看，应该50%的业务量是工程总承包。
第一个就在政府政策。有好的一面，政策引导效用效果明显，我们调研下来来看，大部分的企业不是在做、或者准备做。不好的一面是政策相对来说还是脱节的。主要是“上下”、“左右”、“前后”的脱节。上下脱节表现在国家与省市、省市与区县是脱节的，县官不如现管，很多领导怕承担相应的责任。左右脱节主要是，各个省市之间的政策差异较大。全国关于工程总承包推行的政策或者法规我们统计了大概有202个左右，但是各个省市之间要求也不一样。我们在一个地方的成功经验不能复制到另外的地方。前后脱节主要是时间顺序方面的，比如308号文，2017年当时出了一版征求意见稿，对于发包阶段和条件当时是说“可行性研究、方案设计或者初步设计完成后”可以发包，而2019年发布新的征求意见稿里面又说“政府投资项目原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包”，在此期间各个省市是按照2017版制定了相关的政策的，现在怎么办？我们的政策还处于一个逐渐完备的时期。
第二个问题是业主方面的问题。主要是“担当与定位”的问题。首先是担当，业主只有敢于采取了工程总承包的方式，这项业务才能起来，不能等政策、等文件、等经验；其次是业主定位不清的问题。当前的状态是业主想管什么管什么，没什么约束。
第三个问题承包方自己，主要考验的是我们的眼力、魄力、能力，你对未来趋势怎么判断的、你有没有魄力做工程总承包、你怎么培养你的工程总承包业务能力？
我们认为，工程建设领域的王冠上有两颗明珠，一个是运维、一个是工程总承包，工程总承包市场短期内要占到三分之一的，市场那么大，我们还犹豫什么？
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