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作者：华体会竞猜
关于非公开发行股票摊薄即期报答及采纳添补办法、相关主体许诺的公告（第2次修订稿）
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据国务院、证监会等相关部分发布的《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证券监督办理委员会公告[2015]31号）的要求，为确保中小出资者的利益，并结合公司拟修正征集资金数额与用处的实践状况，公司就本次非公开发行股票摊薄即期报答的影响再次进行了仔细剖析，并就拟采纳的办法公告如下：
以下假定仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2016年、2017年运营状况及趋势的判别，亦不构成盈余猜测。出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。相关假定如下：
1、假定本次发行于2016年11月底完结。假定本次发行股票数量为17,900万股（此假定仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司关于本次发行实践完结时刻和发行股票数量的判别，终究应以经我国证监会核准的发行股份数量和实践发行完结时刻为准）；
2、假定微观经济环境、证券职业状况没有发生严重晦气改变，公司运营环境未发生严重晦气改变；
3、公司2015年完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利为3,458.35万元，公司2015年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利（扣除非经常性损益后）为1,570.38万元，公司展开进入稳守时，出于慎重性，假定公司2016年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利和归属于上市公司普通股股东的净赢利（扣除非经常性损益后）与2015年度相等、较2015年度添加10%、较2015年度添加20%三种景象。（该数仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2016年实践运营状况）。
4、假定2016年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；
5、未考虑本次发行征集资金到账后，对公司生产运营、财政状况（如财政费 用、出资收益）等的影响。
假定1：假定公司2016年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净赢利与2015年相等：
假定2：假定公司2016年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净赢利较2015年度添加10%：
假定3：假定公司2016年度完结的归属于上市公司普通股股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净赢利较2015年度添加20%：
本次发行完结后，跟着征集资金的到位，公司的总股本将添加。尽管公司将合理有用运用本次发行所征集资金，可是募投项目发生效益需求必定的时刻。依据上述测算，本次发行或许导致公司发行当年每股收益较上年呈现下降的景象，本次融资征集资金到位当年公司的即期报答存在短期内被摊薄的危险。敬请广阔出资者理性出资，并留意出资危险。
一起，在测算本次发行对即期报答的摊薄影响过程中，公司对2016年归属于上市公司普通股股东净赢利及扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答具体办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。提请广阔出资者留意。
本次发行征集资金出资项目契合国家相关的工业方针以及公司展开战略方向， 具有较好的经济效益，有利于公司归纳实力的进一步进步，商场竞赛才能和抗危险才能的进一步增强。
公司现在运营收入和赢利奉献首要来历于修建钢结构事务。公司修建钢结构项目订单逐步增多，修建钢结构项目的公司投入也会逐步增大。本次发行征集资金悉数投向公司14万吨钢结构工程项目，本次非公开发行所征集资金确保了“14万吨钢结构工程项目”的顺畅施行，然后有助于公司紧抓职业展开关键、夯实主运营务、完结展开战略。
陈述期内各期末，公司兼并资产负债率均超越70%，处于较高水平。本次非公开发行征集资金到位后，公司将征集资金投入修建钢结构项目，公司的净资产规划将进一步增大、资产负债率将相应下降，然后优化公司的本钱结构，增强公司未来的持续运营才能。
综上，本次发行既是公司确保项目正常施行的需求，也有助于增强公司的资金实力，征集资金的用处合理、可行，契合公司及整体股东的利益。
（二）本次募投项目与公司现有事务的联系及公司从事募投项目在人员、 技能、商场等方面的储藏状况
公司的主运营务首要包含修建钢结构事务和化纤事务，其间修建钢结构事务中大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和住所钢结构是公司首要产品，公司修建钢结构事务是公司运营收入和赢利奉献的首要来历。本次发行征集资金首要投入修建钢结构项目，公司将进一步增强在修建钢结构事务方面的开发和施行才能。
公司近年来成功建造多个闻名修建钢结构项目并屡次取得修建奖项，包括体育场馆类工程、机场航站楼类工程、高铁站房类工程、会议/会议中心类工程、文明展馆类工程、高层超高层修建工程和国（境）外工程等，如国家游水中心水立方、杭州奥体中心主体育场、北京首都世界机场航站楼T3A\T3C、广州世界会议展览中心、上海世博会我国馆和广州新电视塔等，公司在钢结构研制、规划、装置方面总结并积累了很多经历，形成了有用的事务流程，一起训练了人才队伍，公司设有我国钢结构工业总部及研制基地、国家博士后科研作业站、国家级企业技能中心、甲级规划院、省级院士专家作业站、省级研究院和工艺研究所，可以确保公司钢结构项目的顺畅施行。公司在职业界具有较好的技能和品牌优势，本次募出资金首要投入公司接受的钢结构修建项目，公司在项目方面的储藏状况较好，有用确保了募投项目的正常展开。
公司在人员、技能和商场等方面的丰厚储藏，将为本次非公开发行征集资金出资项目的施行供给有力确保。
为确保本次发行征集资金有用运用、有用防备股东即期报答被摊薄的危险和进步公司未来的持续报答才能，本次发行完结后，公司将经过加强募投项目推动力度、进步公司办理水平、加强征集资金办理、严厉执行分红方针等办法进步公司运转功率，以下降本次发行摊薄股东即期报答的影响。公司拟采纳的具体办法如下：
本次征集资金将悉数用于接受14万吨钢结构工程项目。在国家方针大力支持的布景下，修建钢结构以其共同的优势将在铁路、机场为代表的基础设施，体育馆、会议中心等大型公共设施，写字楼、商业用房、民用住所等房地产修建得以进一步推广应用。经过本次发行征集资金出资项目的施行，公司将进一步增强在修建钢结构事务方面的开发才能，有利于扩展公司的商场影响力，进一步进步公司竞赛优势，进步可持续展开才能，有利于完结并保护股东的长远利益。
公司在修建钢结构职业积累了丰厚的经历，建立了杰出的口碑，储藏了完善的生产技能，形成了老练有用的办理模式。公司将加速推动募投项目建造，争夺募投项目赶快完结，完结对进步公司运运营绩和盈余才能奉献，有助于添补本次发行对股东即期报答的摊薄。
公司将严厉遵从《公司法》、《证券法》、《上市公司办理准则》等法令法规和标准性文件的要求，不断完善公司办理结构，确保股东可以充分行使权力，确保董事会可以依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权、作出科学、敏捷和慎重的决议计划，确保独立董事可以仔细实行职责，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会可以独立有用地行使对董事、司理和其他高档办理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司展开供给准则确保。
公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件的要求和《公司章程》的规矩制订了《征集资金办理准则》，对征集资金的专户存储、运用、用处改变、办理和监督等进行了清晰的规矩。为确保公司标准、有用运用征集资金，本次非公开发行征集资金到位后，公司董事会将持续监督征集资金的存储和运用，守时对征集资金进行内部审计，合作监管银行和保荐组织对征集资金运用的查看和监督，以确保征集资金合理标准运用，合理防备征集资金运用危险。
依据《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精力和规矩，公司在充分考虑对股东的出资报答并统筹公司的生长和展开的基础上，结合本身实践状况修订了《公司章程》，拟定了《未来三年（2015年-2017年）股东分红报答规划》，进一步清晰和完善了公司赢利分配的准则和方法，赢利分配尤其是现金分红的具体条件、份额，股票股利的分配条件，完善了公司赢利分配的决议计划程序和机制以及赢利分配方针调整的决议计划程序。
未来，公司将持续严厉执行公司分红方针，强化出资者报答机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，尽力进步股东报答水平。
为确保公司本次非公开发行股票后的添补报答办法可以得到实在实行，公司整体董事、高档办理人员将忠诚、勤勉地实行职责，保护公司和整体股东的合法权益，并作出如下不行吊销的许诺和确保：
1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；
4、自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补被摊薄即期报答办法的执行状况相挂钩；
5、自己许诺如公司拟施行股权鼓励，拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补被摊薄即期报答办法的执行状况相挂钩.
作为添补报答办法相关职责主体之一，自己若违反本许诺或拒不实行本许诺，自己赞同国家或证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关监管办法。
自本许诺出具日至公司本次非公开发行股票完结前，若国家及证券监管部分作出关于上市公司添补被摊薄即期报答办法的其他新的监管规矩的，且本许诺不能满意国家及证券监管部分的该等规矩时，自己许诺到时将依照国家及证券监管部分的最新规矩出具弥补许诺。
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